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【IC设计】长川科技一箭双雕:大基金跃升第二大股东、拿下长新投资90%股权

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

继今年5月以5000万元增资长新投资后,长川科技将拿下长新投资全部股权,这意味着长新投资的实际经营主体——新加坡测试设备厂商STI将整体注入长川科技。

12月13日,长川科技发布公告称,拟通过发行股份的方式购买国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备合计持有长新投资90%的股份。交易完成后,长新投资成为长川科技的全资子公司,国家产业基金成为其第二大股东。

拟4.9亿元收购长新投资90%股份

12月13日,长川科技发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。公告显示,长川科技与国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家产业基金”)、宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天堂硅谷”)以及上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海装备”)签署《发行股份购买资产协议》。

在这次交易中,长川科技拟以30.17元/股的价格向国家产业基金、天堂硅谷 以及上海装备非公开发行股份合计1625.1990万股,购买后三者合计持有杭州长新投资管理有限公司(以下简称“长新投资”)90%的股份(三者各持股30%),交易金额合计约4.9亿元。

公告显示,2016年、2017年、2018年1-9月长新投资的营业收入依次为3.33亿元、2.87亿元、2.69亿元,净利润依次为2763.96万元、185.60万元、3190.13万元。基于2018年9月30日评估基准日,长新投资100%股权的评估值为5.45亿元。

今年5月,长川科技曾以自有资金向长新投资增资5000万元,持有长新投资10%股权。本次交易完成后,长川科技将合计持有长新投资100%股权,长新投资将成为长川科技的全资子公司。

本次交易完成后,长川科技控股股东、实际控制人不变,国家产业基金在长川科技所持股份将由7.28%增至9.85%,成为长川科技的第二大股东,上海装备、天堂硅谷亦分别持有长川科技3.28%股份。

将与STI形成协同效应

根据公告,长新投资成立于2018年4月,系为收购新加坡集成电路封装检测设备制造公司STI所搭建的收购平台,其本身无实质经营业务,核心资产为持有STI 的100%股权。2018年9月,长新投资正式完成收购STI,STI成为其全资子公司。

因此,这次长川科技收购的目标资产实为STI。

STI是新加坡一家研发和生产为芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商,在该领域已积累了27年经验,拥有超过150项专利技术,其中2D/3D高精度光学检测技术(AOI)是其核心竞争力,AOI光学自动检测设备现已成为半导体制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。

据介绍,STI产品的下游客户包括全球领先的封测厂和IDM(日月光、安靠/J-Devices、矽品、星科金朋、UTAC、力成、德州仪器、瑞萨、意法、美光、飞思卡尔等)。其在马拉西亚、韩国、菲律宾及中国台湾拥有4家子公司,在中国大陆及泰国亦拥有专门的服务团队。

长川科技表示,公司与STI在产品、销售渠道、研发技术具有高度的协同,符合上市公司未来发展战略布局,有助于公司丰富产品类型、提升盈利能力与可持续发展能力。

资料显示,长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,主要产品为测试机和分选机,客户群体包括长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等。

本次交易完成后,长新投资仍将以独立法人主体的形式存在,长川科技将在保持长新投资独立运营、核心团队稳定的基础上,将其纳入上市公司整个经营管理体系,并帮助STI进一步加强对中国市场的本土客户拓展,进一步提升STI的市场份额及盈利能力。

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