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【IC设计】6.8亿元收购方案获批 至纯科技将进入光电器件和传感器领域

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

12月28日,至纯科技发布公告称,至纯科技拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,以6.8亿元的交易对价向波汇科技全体股东收购波汇科技100%股权,该重大资产重组方案已获中国证监会核准批复。

根据公告,本次交易至纯科技共计向发行股份及支付现金收购资产的交易对方发行股份26165214股,以股份支付的对价合计4.32亿元,支付现金合计2.48亿元,股份支付对价和支持现金合计6.8亿元。

同时,至纯科技拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份,募集配套资金总额不超过4.3亿元,不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%(即不超过42072000股)。

本次募集配套资金拟用于以下项目以提高本次整合的整体效益:2340万元用以支付本次交易并购整合费用;24801.23万元用于支付收购波汇科技股权的现金对价;15858.77万元用于投入波汇科技的在建项目建设。

资料显示,至纯科技主要为电子等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案,其已具备半导体工艺制程核心生产技术;波汇科技主要从事光传感及光电子元器件的研发、生产和销售,其已具备领先的光电子领域核心技术。

本次交易完成后,至纯科技将持有波汇科技100%股权,波汇科技将成为至纯科技的全资子公司并纳入合并报表范围。

交易双方将共同推进标的公司相关技术在高纯工艺系统、核心工艺设备、厂务系统领域的应用,至纯科技通过本次交易进入下游的光电器件和传感器领域,同时不会与目前收入利润的主要来源集成电路和分立器件领域的客户竞争。

公告称,本次交易将有利于发挥业务协同效应,有利于提升公司产品价值、产品竞争力和市场空间,有利于公司进一步提高持续盈利能力。

至纯科技表示,公司已于12月28日收到中国证监会核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司董事会将根据核准文件要求及股东大会的授权,尽快办理本次资产重组的相关事宜。

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图片声明:封面图片来源于正版图片库,拍信网。

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