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【IC设计】大唐电信披露重大资产重组最新进展

来源:全球半导体观察       

日前,大唐电信公告披露了其下属子公司大唐恩智浦半导体有限公司(以下简称“大唐恩智浦”)增资及江苏安防科技有限公司(以下简称“江苏安防”)部分股权转让事项的最新进展。

公告显示,大唐恩智浦及江苏安防于8月21日收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》,大唐恩智浦及江苏安防增资项目公告期届满,其中大唐恩智浦征集到意向投资方徐州汽车半导体产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“徐州汽车半导体产业基金”),江苏安防征集到意向投资方徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“徐州智安产业投资基金”)。

经审核徐州汽车半导体产业基金及徐州智安产业投资基金符合投资资格条件要求,同日大唐恩智浦及江苏安防向北京产权交易所出具《投资方资格回复意见函》,对徐州汽车半导体产业基金及徐州智安产业投资基金的投资资格予以确认。

公告指出,除上述事项外,宸芯科技有限公司(以下简称“宸芯科技”)部分股权转让事项尚在履行北京产权交易所挂牌公示程序。在相关程序履行完成后,公司将召开董事会会议审议本次重组的正式方案,并将相关情况及时进行披露。

根据此前公告,大唐恩智浦、江苏安防拟通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式引入部分投资方,并实施增资扩股。其中,大唐恩智浦拟增资总金额不低于3300万美元,符合条件的合格投资方出资不低1683万美元,本次进场挂牌引入增资所占大唐恩智浦股权比例为27.41%,同时原股东恩智浦按持股比例同比增资。

江苏安防拟募集资金总额不低于3亿元,计划分两步募集到位。本次拟增资方式募集资金不低于1.35亿元,并且交易方需要同时承诺按挂牌方案及增资扩股协议约定,在本次资金实缴后1年内再次增资,并且增资价格不低于本次投后估值,最终以届时有效的资产评估结果为准,合计增资不低于3亿元。本次拟募集资金对应持股比例不低于24.83%。

此外,大唐电信控股子公司联芯科技拟通过在北交所挂牌交易方式转让其持有的宸芯科技15%股权,对应挂牌价格为2.77亿元。

上述交易完成后,大唐恩智浦和江苏安防将由控股子公司变更为参股子公司,不再纳入大唐电信合并报表范围,大唐电信仍间接持有宸芯科技2.23%股份。

公告提示称,截至目前,宸芯科技部分股权转让项目尚在北京产权交易所履行必要的挂牌程序,本次重大资产重组尚需再次召开董事会对上述相关事项进行审议,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次重大资产重组存在未能通过该等决策、审批程序的风险。此外,宸芯科技部分股权转让项目尚处于挂牌公示期, 交易价格未最终确定,同时也存在无人摘牌的风险。

封面图片来源:拍信网