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【IC设计】10家公司,总市值1.75万亿 ……

来源:全球半导体观察    原作者:青隐    

莫愁芯片不够强,天下谁人不“造芯”?

半导体企业越来越多,立讯精密、中国移动、美的、吉利、东风都来了,同时,近几年,大多数国产半导体的市值一路走高,从以前的零星几家突破千亿市值,到如今越来越的半导体企业加入千亿俱乐部行列。

千亿俱乐部

最近一个月,中环股份、华润微和紫光国微三家企业市值纷纷突破千亿,目前,已经有10家企业市值处于千亿以上。

截止7月7日,以上十家企业半导体企业的总市值达到1.75万亿,其中中芯国际以4544亿的市值遥遥领先,跨过2000亿市值大关的只有韦尔股份一家,其余8家企业市值介于1000~2000亿之间。

业绩飙升

半导体市场如火如荼之下,国产半导体企业的业绩也跟着一路走高。近期,多家半导体企业发布了年中业绩预告,从预告中来看,国产半导体企业的上半年营收普遍取得了一个比较好的成绩。

其中——

富满电子上半年的净利润为3~3.3亿元,同比同增1124.56%~1247.02%。

长电科技预计,上半年实现归母净利润12.80亿元左右,同比增长249%。

韦尔股份预计,上半年实现归母净利润22.42亿元至24.43亿元,同比增长126.41%至146.78%。

北方华创预计,上半年实现收入32.65亿元至39.19亿元,同比增长50%至80%;预计归母净利润为2.76亿元至3.31亿元,同比增长50%至80%。

芯源微预计,上半年营业收入超过3.2亿元,归母净利润为3100万元至4000万元,同比增长398.59%至543.35%。

如火如荼的科创板

6月28日,随着工大高科和力芯微在上交所上市,科创板上市企业已经达到了300家,从2019年6月13日到2021年6月28日,两年时间,科创板迎来了一大批半导体企业,这其中就有市值破千亿的卓胜微、中微公司、华润微、中芯国际等。

上个月,科创板共受理75家公司。其中,受理的半导体公司达到18家,超过1月至5月受理的半导体公司总量(约13家)。

从产业链角度看,6月份获受理的公司中,仅有1家封测公司甬矽电子、1家设备公司屹唐股份、1家EDA(电子设计自动化软件工具)公司概伦电子,其余15家均为半导体设计公司。

除此之外,据科创板股票发行上市审核信息披露,当前还有89家国产半导体企业正处于A股IPO程序中。其中IC设计企业大概占了三分之二,其次是设备和材料相关企业。

天下谁人不“造芯”?

7月,中国移动旗下中移物联网全资子公司——芯昇科技有限公司正式独立运营,进一步进军物联网芯片领域;立讯精密注册成立“立芯精密智造(昆山)有限公司”,经营范围包括集成电路芯片及产品制造等;OPPO关联公司业务范围新增“半导体及其元器件等产品的设计、开发、销售”等。

6月,百度旗下昆仑芯片业务成立独立新公司——昆仑芯(北京)科技有限公司,百度芯片首席架构师欧阳剑出任昆仑芯片公司CEO。

5月,吉利汽车与芯聚能半导体等成立车规级功率半导体合资公司——广东芯粤能半导体有限公司;TCL成立TCL微芯科技,进军半导体;鸿海与国巨进一步合作,共同成立国瀚电子,进军小IC市场。

3月,东风汽车集团子公司参股成立半导体合伙企业——无锡华芯半导体合伙企业(有限合伙)。

1月,美的集团与佛山美的空调共同出资成立美垦半导体技术有限公司...

根据天眼查数据显示,我国今年上半年新增半导体相关企业超2万家,同比增长超178%,而这几乎是去年一年的新增数量。

目前,我国超过9.4万家经营范围含“半导体”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的半导体相关企业。其中有限责任公司占比达87%。从地域分布来看,广东省半导体相关企业数量最多,超3.5万家,占全国比为38.5%。其次是江苏省,共有1.5万家。此外,上海、浙江、山东等地也排在前列。

缺芯之下的“焦虑”

近期,造芯如此火热的一个重要原因源自于缺芯之下的焦虑。

无论是美的这样的家电巨头,还是吉利、东风这样的传统车企,抑或立讯精密和富士康这样的代工厂,整个电子产业都困于芯片紧缺。

汽车芯片紧缺已经是一个老生常谈的话题,家电产业芯片紧缺也同样不容忽视。

根据媒体的报道,3月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。

此外,老板电器最近因为无法获得足够的微控制器,不得不将新的高端抽油烟机延期4个月发布。

风口

在国产化的浪潮驱动,以及智能汽车、5G、物联网的普及之下,半导体已经成为了一个风口,尤其是在国家政策的扶持与倡导下,越来越多的企业投身于半导体产业,但不同的企业诉求不同。

车企们希望通过自研芯片实现在智能汽车上的主导权,甚至是在部分车用电子上实现弯道超车。所以会看到吉利成立了车规级功率半导体合资公司、东风汽车的子公司参股成立半导体企业。

鸿海、立讯精密和TCL则是通过成立半导体公司,实现上下游整合,鸿海与立讯精密同为头部代工企业,所以对电子元器件与半导体的采购有需求,自己成立半导体企业不仅可以保证自身部分芯片的供给安全,实现上下游协同,还能通过半导体增加自身利润。

TCL则已经在转型为半导体企业,其自身的华星光电,再加上收购中环股份,TCL在半导体材料方面卓有成果。

最近几年,互联网巨头也加入了造芯的队伍中,先是阿里成立了平头哥,专注于半导体业务,2019年推出了其首款支持人工智能的芯片。今年年初,腾讯投资的AI芯片公司燧原科技获18亿元人民币C轮融资,研发高性能AI云端训练和推理芯片。

百度在AI芯片上的布局由来已久,此次只是将该项业务进行了拆分成立新的公司,从其最近的动作来看,百度的芯片业务应该会和比亚迪走同一条道路,分拆并最终上市。

百度昆仑于今年4月完成第一轮融资,融资后估值为20亿美元,领投方包括CPE源峰,投资方包括IDG、君联、元禾璞华等。

火爆的背后

业绩高涨、股价翻倍、产能供不应求,越来越多的企业投身国产半导体的浪潮中,一家家半导体公司在天南海北开张营业,一个个半导体项目在神州大地轰轰烈烈的铺开。

不过,早在两三年前,国家大基金总裁丁文武就多次提到,发展IC产业要避免低水平重复和一哄而上。

近两年,在大量半导体企业上市的浪潮之下,也有不少企业被拒或者主动撤销IPO申请。据统计,截止6月底,科创板市场共有34家企业撤回IPO申请,1~6月分别有5家、8家、9家、4家、7家、1家企业撤单,3月撤单企业数量最多。

具体到半导体领域,目前已经有多家半导体企业撤回或终止了IPO申请,这几家企业均处于半导体产业链中表现较强的芯片设计环节,且当中不乏知名企业。

硬币都有正反面,在如火如荼的繁荣之后,国产半导体也需要警惕那些看不见的风险。

封面图片来源:拍信网