来源:全球半导体观察 原作者:竹子
迈入2024年,半导体行业并购火热,1月15日及16日,半导体行业发生三起收购案,EDA行业巨头新思科技以350亿美元收购Ansys,神盾股份以新台币47亿元(约合人民币10.75亿元)收购乾瞻科技,美国Aragio Solution公司被智原以2000万美元(约合人民币1.44亿元)收购。
2024年1月16日,EDA及半导体IP大厂新思科技和工业软件大厂Ansys正式宣布,双方已经就新思科技收购Ansys事宜达成了最终协议。
根据该收购协议条款,Ansys股东将以每股Ansys股票换取197.00美元现金和0.3450股新思科技普通股,按2023年12月21日新思科技普通股的收盘价(559.96美元/股)计算,该收购总价值约为350亿美元,是2024年开年最大的并购案,同时从成交金额350亿美元(约2500亿人民币)来看,此次收购是近年来科技行业宣布的最大交易之一。从新思科技(Synopsys)并购史来看,据全球半导体观察不完全统计,自其创立之初到2023年,并购次数次数高达42起,其中仅2023一年就有四起。。相对于Ansys于2023年12月21日的收盘价溢价约29%,比Ansys截至同日的60天成交量加权平均价格溢价约35%。根据协议条款,预计Ansys股东将拥有合并后公司约16.5%的预估股权。
为了完成这笔巨额收购,新思科技计划通过现金和债务融资相结合的方式为190亿美元的现金对价提供资金。新思科技已获得160亿美元的全额承诺债务融资。该交易预计将于2025年上半年完成,但需获得Ansys股东的批准、获得必要的监管部门批准以及其他惯例成交条件。
值得注意的是,此次新思科技对于Ansys的收购正值新思科技的权利交接之际,现任董事长兼CEO Aart de Geus 于2024年1月1日转任新思科技董事会执行主席,Sassine Ghazi 正式出任公司全球总裁兼首席执行官。行业人士猜测,这笔重大收购可能将是Sassine Ghazi谋求推动新思科技进一步改变和壮大的关键举措。
公开资料显示,Ansys成立于1970年,总部位于宾夕法尼亚州的Canonsburg,是一家专门从事工程仿真软件开发和销售的公司,同时也是全球最大的CAE(Computer Aided Engineering,工程设计中的计算机辅助工程)软件大厂之一,同时也是全球EDA软件大厂。
1月15日,芯片设计公司神盾股份宣布与乾瞻科技分别召开董事会,通过了以现金及神盾发行新股的交易方式取得乾瞻科技已发行的100%股权的收购案。
神盾表示,本次通过现金及发行股份收购的对价为每1股乾瞻科技普通股换发现金新台币179.48元以及本公司新发行普通股0.959341032股,最终换股比例将依双方股分转换契约进行调整,若以最近日之收盘价推算,本收购案总价金额约新台币47亿元(约合人民币10.75亿元)(现金对价约26亿以及股票对价新台币21亿元)。经相关主管机关核准及换股作业完成后,暂定2024年7月1日为股分转换基准日,股分转换完成后,乾瞻科技将成为本公司百分之百持股之子公司。
公开资料显示,乾瞻科技是一家专注于先进制程从3nm、5nm、7nm等设计、开发、销售高速接口(High Speed Interface)、标准元件库(Foundation IP)及特殊I/O的半导体IP(Silicon IP)设计公司,致力于为客户提供最先进、具创新性和高性能差异化的IP解决方案,协助客户开发先进制程芯片,主要产品包含UCIe(D2D,Chiplet 2 Chiplet)、DDR及LPDDR Combo PHY、ONFI 5.1 PHY,使用于车用Sensor及传送IP及高速、低功耗、小面积且可定制化的Standard Cell Library、特殊I/O等foundation IP,其中多个IP支持CoWoS/INFO等2.5D/3D先进封装。客户包含欧美系AI / HPC大厂客户、储存系统厂、车用及知名晶圆代工厂。
神盾表示,收购完成后,藉由乾瞻科技的先进制程IP,结合神盾联盟内的ASIC Design Service,以及后段APR具先进制程从3nm、5nm到成熟制程皆有丰富经验的团队,并可支持CoWoS 2.5D/3D,有助于神盾联盟打造先进制程端到端(End to End)的IP /ASIC平台,以研发水平化、销售垂直化的IC设计及完整化IP /ASIC平台,提供客户更完整的整合方案,符合本公司水平化、销售垂直化的IC产业设计新策略与长期发展规划,发挥集团综效,提升本公司竞争力,对本公司股东权益有所助益。
芯片设计服务厂商智原于1月15日发布公告,宣布以2000万美元(约合人民币1.44亿元)收购台积电IP供应商——美国Aragio Solution公司,取得该公司100%普通股股权。
智原表示,董事会决议通过子公司胜邦投资公司收购Aragio Solution,这次收购以自有资金进行,是为了配合集团营运策略,以达战略性投资及布局,并应对长期营运需求、增加核心竞争力并拓展产业规模。具体支付时间依合约约定,并授权董事长全权处理。
根据其官网资料显示,Aragio Solutions主要业务为高速传输界面I/O与ESD IP解决方案,客户包括台积电等各大晶圆厂,制程涵盖65nm至5nm。
据悉,智原科技是全球领先的设计服务企业,在28nm/40nm/55nm/90nm 等工艺制程收入较高,目前智原科技已基于三星电子14nm 先进工艺为客户提供设计服务。
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