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【材料/设备】又一上市公司跨界投资半导体产业 设备厂商沈阳拓荆获青睐

来源:全球半导体观察    原作者:张明花    

近年来,国内半导体产业蓬勃发展,吸引了各界社会资本跨界投资,包括房地产企业、互联网企业等,为半导体产业发展提供助力。前不久,又有一家上市公司立霸股份宣布跨界投资半导体设备行业,日前沈阳拓荆科技有限公司成为其投资标的。

资料显示,立霸股份成立于1994年,主要为国内外知名家电整机企业提供家电外壳用复合材料产品,是一家专业生产家电用复合材料的企业,主要产品覆膜板(VCM)系列产品和涂层板(PCM)系列产品。

投资设立股权投资基金及合伙企业

11月26日,立霸股份发布公告,与上海临芯投资管理有限公司、河南资产管理有限公司签署了《嘉兴君励投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资名为“嘉兴君励投资合伙 企业(有限合伙)”的私募股权投资基金(以下简称“嘉兴君励”)。根据合伙协议约定,该基金总规模为人民币1.42亿元,立霸股份以有限合伙人身份拟使用自有资金出资9108.00万元。

同时,立霸股份与深圳中微电高科技投资有限公司、河南资产管理有限公司签署了《上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同设立名为“上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)”(暂定名)的合伙企业。根据合伙协议约定,该有限合伙企业总规模为9200.00万元,立霸股份以有限合伙人身份拟使用自有资金出资人民币5892.66万元。

根据出资金额,立霸股份在嘉兴君励及有限合伙企业中的占股比例均为64.05%。公告指出,嘉兴君励及上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)拟投资于国内半导体设备企业,具体投资标的及投资方案将由私募基金及有限合伙企业根据具体情况予以确定。

对于这次投资,立霸股份表示这是在保证公司主营业务发展的前提下,利用专业投资机构的投资经验,获取合理的投资收益,将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的使用效率,提高广大股东的投资回报。

12月10日,立霸股份公告显示,嘉兴君励已完成将立霸股份登记为其合伙人的工商变更登记手续,上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)最终核准的名称为“上海鋆赫商务咨询合伙企业(有限合伙)”(以下简称“上海鋆赫”),尚需在工商行政管理机关办理设立的核准登记手续。

沈阳拓荆获1.33亿元投资及9177.00万元借款

在宣布投资设立上述股权投资基金及有限合伙企业后,立霸股份迅速行动起来,日前表示将投资半导体设备企业沈阳拓荆科技有限公司(以下简称“沈阳拓荆”)。

12月10日,立霸股份发布公告,公司作为有限合伙人的嘉兴君励拟投资于国内半导体设备企业沈阳拓荆,嘉兴君励拟投资的金额为1.33亿元,立霸股份按照持有的嘉兴君励的出资份额而向嘉兴君励拟出资的金额为9108.00万元,其中约8533.47万元由嘉兴君励用作向沈阳拓荆出资。本次投资完成后,嘉兴君励拟持有沈阳拓荆7.39%股权。

同时,作为本次交易的组成部分之一,立霸股份作为有限合伙人之一的上海鋆赫拟向沈阳拓荆的4家员工持股平台提供财务资助借款,上海鋆赫拟提供财务资助借款的金额为9177.00 万元,立霸股份按照持有上海鋆赫的出资份额而向上海鋆赫出资的金额为5892.66万元,其中约5877.93万元由上海鋆赫用作提供财务资助借款。

公告指出,上海鋆赫向沈阳拓荆的员工持股平台提供的财务资助借款系用于沈阳拓荆的员工持股平台向沈阳拓荆增资之用。

上述对外投资及财务资助交易互为前提、不可分割。立霸股份合计拟向嘉兴君励及上海鋆赫出资的金额为1.50亿元,其中最终用作向沈阳拓荆出资的金额及向沈阳拓荆的4家员工持股平台提供财务资助的金额合计约为1.44亿元。

不过截至目前,嘉兴君励暂未与沈阳拓荆签署增资协议,上海鋆赫暂未与沈阳拓荆的员工持股平台签署财务资助借款协议。

据介绍,沈阳拓荆成立于2010 年4月,主要从事半导体薄膜设备的研发、生产和销售,主 要产品包括8英寸和12英寸PECVD(等离子体化学气相沉积)设备、ALD(原子层薄膜沉积)设备、3D NAND PECVD(三维结构闪存专用PECVD)设备等,下游客户覆盖晶圆制造、芯片封装、显示面板等多个领域。

公告显示,2019年沈阳拓荆已出货应用于晶圆厂客户量产线上的机台设备,累积流片数量达几百万级,设备平均开机率保持在90%以上,通过了多家晶圆厂客户的规模化量产生产线的检验,获得多家客户的连续订单。

值得一提的是,在沈阳拓荆的前十大股东中,国家集成电路产业投资基金股份有限公司为第一大股东,持股比例为35.30%;中微半导体亦在其股东阵营前列,持股比例14.92%,为第三大股东。

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