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【材料/设备】俄乌冲突稀有气体涨价趋势明显,国产企业争口“气”

来源:全球半导体观察    原作者:王凯琪    

近日俄乌冲突引发半导体业界关注。全球市场研究机构TrendForce集邦咨询近日表示,乌克兰为半导体原料气体供应大国,包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量,尽管氖气在半导体制程当中使用比重并不如其他产业,但其仍为必要原物料。 

此次俄乌冲突之下,氖气等稀有气体供应或将遇到阻碍,这对半导体产业将带来什么影响?企业如何应对?我国本土稀有气体厂商是否将迎来发展机会?

氖气价格一路飙升,短期影响较小

集邦咨询分析,俄乌冲突虽可能冲击该地区惰性气体供应,但在半导体厂、气体供应厂皆备有库存,且仍有其它地区供应的情况下,短期内不至于造成产线中断影响产出,不过气体供应量减少仍将可能造成价格上涨,芯片生产成本可能因此上涨。

目前,相关原材料涨价的趋势已经呈现。

半导体供应链反馈,目前应用于芯片制造领域的稀有气体市场价格已经出现明显波动,特别是氖气。市场价格显示,2021年初至今氖气价格已上涨数倍,从185元/立方涨至1850元/立方,目前市场主流成交价在1700-2000元/立方。

据科创板日报近日报道,国内特种电气气体供应商凯美特气表示“近期公司氖气已显著涨价,且两三天一个价格”。

虽然目前相关原材料价格波动较大,但三星电子、英特尔、格芯、联电、美光等芯片企业回应表示,短期影响不大,公司储备充足。

其中,格芯表示,公司可以灵活地在俄罗斯或乌克兰以外寻找资源;美国电子特气公司EFC发布声明表示公司已经为2022年准备了充足的全年库存,而且拥有合格的第二和第三材料供应商;晶圆厂力积电表示,目前公司的库存量达六到九个月;电子特气企业华特气体也表示目前已备足半年库存。

总体来看,大部分的企业在俄乌冲突之前就已经感知局势变化,并已储备了大量的稀有气体原料。此外,受到疫情及其他因素影响,许多企业已经在重要原材料上逐步实现供应链多样化,短期影响较小。

龙头企业反应迅速,锁定产能应对长期需求

为了降低潜在风险,许多芯片厂近期已增加关键气体备货量,同时提高供应商多样性。据媒体报道,台积电、联电、南亚科均有所举措。

近日,联电已与氖气供应商泰实科技签订长约,提前锁定产能、锁定价格,据悉该公司也是首家提前下手保证关键气体供应的晶圆代工厂。

台积电尚未签下长约,但已向泰实寻求局势影响评估。后者回复称,若冲突持续一个月,备货足以支撑;若持续三个月,“会很紧急”;若持续一年,则将断货。

目前,上述晶圆厂大多拥有双重气体供应来源,分别是上文提及的泰实科技(NOVA GAS代理商),以及联华与林德气体合资公司,据悉,这两家供应商有相当高比例的氖气来自乌克兰。受到俄乌局势影响,未来俄罗斯或乌克兰以外企业将会受到重视。

此外,近两年许多芯片厂商产能严重满载,稀有气体急需。在相关龙头厂商的进一步举措下,接下来将会有更多的企业寻求替代厂商保证供应。

与此同时,芯片厂商对于更换稀有气体供应商也十分慎重。由于半导体特种气体对纯度、组分、杂质含量、产品存储运输等方面有极其严格的要求,因而此前在市场有长期准备的企业有较大可能受到青睐。

中国市场挑战和机遇并存

从当前市场情况来看,虽然原料气体短缺可能将对我国半导体产业带来一定影响,但好消息是国内相关厂商正不断发力与成长。

我国已经实现了诸多原料气体的本土生产。比如凯美特气可供应相关稀有气体,氖、氪、氙及混合气体等,华特气体可供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。

此外,我国电子气体行业也取得了多项技术突破,比如三氟化氮、超纯氨、锗烷等是目前配套半导体材料国产替代进度最快的子行业。

目前全球市场对稀有气体均有着较大需求,近段时间ASML表示已在考虑寻求多样化的特种气体供应商,而我国华特气体已拿到ASML的特种气体认证,凯美特气等公司也都在ASML的认证中,南大光电、金宏气体、金帆科技、和远气体也都在持续发展。

稀有气体短缺大环境下,半导体产业链将日益重视供应链多样化,国内本土原料气体厂商有望迎来新的发展机遇,在全球半导体市场大展拳脚。

封面图片来源:拍信网