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【功率器件】超2600亿!这家半导体厂商积压订单额3倍于营收,一年内交付75%

来源:财联社    原作者:宋子乔    

5月16日,英飞凌首席营销官Helmut Gassel在接受媒体采访时表示,包括尚未确认的订单在内,2022年1-3月英飞凌积压的订单金额已经从去年四季度的310亿欧元增长了19.4%,达到370亿欧元(约合人民币2633.62亿元)。这个数字是该公司2021年营收(111欧元)的三倍有余。

Helmut Gassel进一步指出,这些订单当中超过五成是汽车相关产品,75%的订单在未来12个月内才能交货,目前看来,积压订单显然已远远超出英飞凌的交付能力。

“目前整体环境比去年更具挑战性、消费者信心下滑,个人电脑、电视和智能手机相关需求正在减弱。另一方面,结构性驱动因素导致汽车、工业、可再生能源和智能设备需求非常强劲,特别是电动车、可再生能源将为芯片业创造出新的需求。”Helmut Gassel说。

▌IGBT大厂普遍超负荷接单 英飞凌酝酿涨价

在汽车在电气化的过程中,半导体增量市场绝大部分都在功率半导体,其中IGBT是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件,决定了整车的能源利用率,其成本占到新能源汽车整车成本的10%,占充电桩成本的20%。

在IGBT分立器件和IGBT模块领域,英飞凌是当之无愧的龙头厂商,数据显示,其2020年的市占率均为全球第一,占有全球三分之一以上的市场。

英飞凌不是唯一一家超负荷接单的IGBT大厂。据报道,安森美深圳厂内部人士5月透露,车用IGBT订单已满且不再接单,2022-2023年产能全部售罄,不排除订单中存在一定比例的超额下单。“我们现在已经不接单了。没有足够的产能,接单也无法交付,还要面临违约的风险。不仅是我们,其他主要供应商也面临这样的情况。”

据媒体消息,目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,IGBT订单与交货能力比最大已拉至2:1。国金证券分析师樊志远表示,英飞凌80%的积压订单集中于12个月内交付,该公司二季度IGBT交期在39-50周,艾赛斯IGBT交期从一季度的30-40周延长到二季度的50-54周。

2月英飞凌向经销商发布通知函,表示2022年供需失衡贯穿全年,或酝酿新一轮产品提价。

▌双轮驱动IGBT需求高增 本土产品替代提速

随着新能源车渗透率的提升,IGBT用量大幅增加。自去年以来,因为英飞凌、安森美等IGBT大厂供应的持续紧张,国内部分车企开始扩大寻求本土供应商供货。

比亚迪在去年底与士兰微签订IGBT供货订单,此外获得订单的还有斯达半导、时代电气、华润微等。其中时代电气今年4月末透露,目前新能源车IGBT订单饱满,2022年落实的车规IGBT交付水平有望超过70万台。

另一方面,风光储需求旺盛,该领域的IGBT需求同样强劲。国金证券分析师樊志远表示,今年光伏用IGBT也开始缺货,这加剧了全球IGBT供不应求,预测2025年全球IGBT市场规模将达到954亿元、五年CAGR16%;其中全球新能源车市场规模将达383亿元(CAGR48%);风光储用将达108亿元(CAGR30%)。

业内人士透露,占全球八成产能的中国光伏行业,IGBT此前全部用的是海外芯片。因为IGBT紧缺,去年国产器件开始被大量导入,今年开始中国IGBT企业大量接到光伏企业的订单。

国内公司中,斯达半导、扬杰科技、新洁能等光伏IGBT目前处于快速放量阶段。斯达半导显示光伏领域在手订单是现有产能的数倍之多;东微半导透露,公司量产的新一代IGBT产品主要应用在光伏逆变等领域,已供应行业内排名靠前的头部客户;新洁能、宏微科技双双提及,已成功开拓光伏储能市场,并实现大量销售。

封面图片来源:拍信网