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【制造/封测】缺芯、涨价、拍卖产能,半导体被“玩”坏了?

来源:全球半导体观察    原作者:青隐    

最近半年,全球半导体产业都生存在产能紧缺的情况之下,汽车“断炊”,车企被迫停工,手机“缺粮”,消费者迟迟预约不到新款手机,产业上下游在这个产能紧缺时代,一边勒紧裤腰带,精打细算度日子,一边又玩起了各种令人匪夷所思的游戏,比如晶圆厂拍卖产能。

拍卖产能

晶圆产能紧缺,是最近一两年半导体产业的关键话题。

根据TrendForce集邦咨询近期发布了全球十大晶圆代工厂商营收Q1排名预测,从榜单中可以看出,前十大晶圆代工厂的营收今年将同比增长20%,创造了新的记录。

与此同时,各家晶圆厂为了应对晶圆产能紧缺的情况,纷纷开始扩产

比如台积电将扩充5nm和7nm产能;中芯国际将在今年扩充8英寸月产能45000片,12英寸产能月增加10000片;力积电在加紧扩充8英寸和12英寸产能;世界先进8英寸厂也将扩建;华宏在无锡的工厂将启动二期工程。

此外,据路透社报道,格芯首席执行官Tom Caulfield也表示,该公司今年将投资14亿美元,用以提高位于美国、新加坡和德国三家芯片工厂的产能。

但这些都是“远水”解不了近渴

前段时间,有消息传出,台积电由于产能已经爆满,并没有剩余产能可以提供,因此暂停客户端报价,暂不接受新的订单。联电、世界先进、力积电等也都已经开始酝酿涨价,主要针对还未签约的客户,幅度在15%~30%不等,甚至有的需要先缴三成预付款,联电表示,已签约的客户价格不变,但是新需求的产能将采用新的价格。

晶圆厂涨价或许无可厚非,但最近又爆出了另一种“玩法”,竞标产能。

一个月前就有消息传出,晶圆代工产业去年年底就出现了拍卖产能的状况,当时由单一厂商发起。到了2月份之后,改为由IC设计端主动向晶圆厂提出竞标产能,且提供产能竞标的厂商,由一家增至四家,全台湾地区主要的8英寸晶圆厂都参与其中,当时台积电、联电等四家晶圆代工厂均不予以置评。

但现在,又有外媒爆料,虽然全球晶圆产能供不应求,但台积电的订单并没有达到100%,第二季度仍有剩余产能。消息人士爆料,台积电近日正在以拍卖方式出售其2021年Q2的剩余产能,最终成交价比平时高15%-20%,中标企业的具体信息并没有曝光。

孤证不立,但是竞标或者拍卖产能的消息屡屡被曝出,想必也不全是有人捕风捉影。

此起彼伏的涨声

最近一段时间,从驱动IC到电容电阻,从MLCC到光刻胶,几乎整个半导体产业,除了国产芯的股票在跌,再没有什么是不涨的。

  • 1. 被动元器件

今年1月26日,华新科东莞厂意外火灾,引起市场恐慌,大量急单涌入旺诠,导致旺诠接单较平均值爆增2倍以上,交期长达4个月,旺诠一度暂停大中华区代理商厚膜电阻接单,随后宣布恢复接单,但涨价15%。

进入2月份,有代理商表示,全球第一大电阻厂国巨将针对大中华区代理商,调涨电阻价格,幅度达15~25%,新价格将于3月1日生效。这是继旺诠宣布涨价后,又一家针对代理商调涨的电阻厂商。

国巨刚涨价,华新科马上跟进。据台媒报道,由于各厂的成品库存已经售罄,华新科在0603、0805、1206等大尺寸规格上调涨15%,在0201、0402等手机、笔电的通用料上,调涨10%。对于涨价传闻,华新科官方不置可否,只是表示价格将依照市场供需变化。

  • 2. Nor Flash

由于iPhone产业链的带动,以及前段时间德州暴风雪引起的大停电,导致Nor Flash需求旺盛,并且供不应求,所以Nor Flash厂商们也在酝酿涨价。

根据供应链透露,华邦电和旺宏已经和客户在谈第2季报价,再度涨价,涨幅达两成左右,远高于市场预测的3%-7%。华邦电和旺宏均表示,涨价是市场供需机制决定,不评论涨价议题。

  • 3. MCU

MCU产能紧缺的问题已经持续了半年时间,从去年开始,MCU涨价的新闻就开始连番轰炸,新年刚过,MCU涨价的硝烟并未散去,反而还在持续。

最近,包括义隆、盛群、凌通等在内的MCU厂商又掀起了新一轮的涨价潮,除再次涨价外,还传出了要求先收订金才能下单,甚至暂停接单的消息。

盛群总经理高国栋于2月23日表示,客户对MCU需求相当强劲,整体订单已上看至2022年,部分产品甚至停止接单。

义隆董事长叶仪晧在同一天召开的法说会上指出,由于MCU 需求强劲,公司自今年1月1日起正式调涨价格,近期也因考量公司产品规划,年后MCU 产品全面暂停接单,累计价格涨幅至少1成起跳。此外,为反映成本,凌通也已启动二次价格调涨,累计涨幅10%起。

  • 4. 光刻胶

由于之前日本的一次地震,意外导致光刻胶也跟着涨价。业界传出,代理信越化学光刻胶产品的台湾渠道商崇越,考量配合运输与相关成本提高,将调涨新合约报价,涨幅约10%。

崇越随后证实:去年已经和客户签订长约,然而因为晶圆厂产能全开下仍供不应求,所以针对新增需求的部分计划调涨价格,不过对于涨价幅度还在协商当中。

被“玩坏了”的半导体

在产能紧缺的情况下,产业链上下游无人不焦虑。在这场浪潮中,有人是被裹挟着前进,有人因得不到产能而紧张焦虑,有人则在奋力让半导体产业回到正轨上,当然也不排除有一些人趁机蓄意涨价和发布假消息引起恐慌。

不管怎样,待产能紧缺问题解决后,随着新兴领域的快速发展,未来半导体产业也有望迎来新一波的机遇期。(完)

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封面图片来源:拍信网