AI高端MLCC激励日韩大厂订单出货比创新高，2H26缺货风险提升

Q3存储器价格涨幅收敛：一般型DRAM季增13-18%，NAND Flash季增10-15%

AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年

英伟达800V Power Rack成Vera Rubin选用方案，预估至Rubin Ultra世代扩大采用

Consumer DRAM紧缺态势延伸DDR2产品，第三季合约价将进一步上涨35-40%