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【材料/设备】提前预定五年产能,全球半导体硅片进入黄金期!

来源:全球半导体观察    原作者:青隐    

作为全球半导体的最上游材料,硅片的产能是制约全球半导体供需关系的重要因素之一。需求的带动下,全球硅片正处于一个快速成长阶段。根据SEMI发布的数据显示,2021年全球硅片的出货量同比增加了14%,总出货量达到141.65 亿平方英寸(MSI),收入同比增长了13%,达到126.2亿美元。

在价格方面,供需紧缺之下,全球硅片的价格也在水涨船高,世创(Siltronic)表示2021年硅片的价格比前一年上涨了10%,而另一大硅片巨头胜高(Sumco)预计涨价至少会持续到2024年。

图片来源:SEMI

需求旺盛下的扩产潮

根据WSTS于去年年底发布的数据显示,2021年全球半导体的市场规模增长25.6%,达到5530亿美元,是十年来增幅最大的一年,预计2022年还将继续增长9%,市场规模将接连创出历史新高。作为半导体产业的引擎,全球主要晶圆厂在过去一年时间里相继扩产,从而拉动设备和材料的需求。

从营收来看,台湾地区的环球晶圆2021年营收达到611.3亿新台币(约136.44亿人民币),同比增长了10%,营收创历史新高。环球晶圆此前有志于收购德国世创来提升市场份额,增强自身的硅片制造能力,但收购遭到德国政府的否决。收购未遂后,环球晶圆开始通过建厂来扩充产能,其宣布将在2022~2024年投入1000亿新台币(约223.2亿人民币)来扩充已有产能。

德国世创的2021年营收为14.05亿欧元(约98.25亿人民币),同增16%,其在新加坡新建了12英寸的工厂,其在财报中预计,2022年的价格将进一步上涨。

日厂Sumco近期表示,目前公司接到的订单已经覆盖公司未来五年的12英寸硅片全部产能。至于6英寸和8英寸的硅片,公司没有接受这么长期的订单,但未来几年需求可能会持续超过供应。虽然客户对于长期供应有迫切的需求,但Sumco今年已经无法再继续扩大生产了。

在价格方面,Sumco表示今年12英寸和8英寸的硅片价格平均涨幅会在10%。预估在2024年新增产能开出之前,Sumco还会进行阶段性涨价。此外Sumco还宣布将斥资2287亿日元(约合132.7亿人民币)建设新厂,扩产12寸硅片,这也是其自2008年以来,首度投资建新厂,不过新增产能最快也要一年半才能得以释放。

此外,台湾地区的台胜在去年的合并营收为121.66亿元新台币(约27.15亿人民币),为历史第三高,随着涨价效应发酵,预期今年该公司整体业绩将有望增长30%以上,不排除有机会超越2018年的163.58亿元新台币(约36.51亿人民币),创下历史新高。

合晶科技的财报显示,其2021年合并营收为103.17亿元新台币(约23.03亿人民币),年增39.3%,为历史次高。预计合晶科技今年业绩将增长30%以上,至少将再度刷写历史次高记录,并力拼超越2010年的147.95亿元新台币(约33.02亿人民币)高点。

目前全球的主要硅片大厂开启了扩产计划,但从投建到产能释放最快也要一年半时间,所以短期内半导体硅片依旧会出现紧缺。

本土硅片厂商的表现

大陆方面,沪硅产业在本月初发布业绩快报,其2021年实现营收24.67亿元,同增36.19%,净利润为1.45亿,同增66.58%。

根据相关数据显示,截止去年上半年末,沪硅旗下的上海新昇300mm半导体硅片产能已达到25万片/月,2021年底实现30万片/月的产能目标;子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过40万片/月;子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下SOI硅片合计产能超过5万片/月。

目前,包括长江存储和武汉新芯等客户,都与沪硅旗下的上海新昇签订了2022年至2024年的长期供货协议。其中,2022年1-6月预计交易金额分别为1.55亿元、8000万元,而2021年1-11月上述公司的交易金额分别为1.43亿元、1.03亿元。

除此之外,近期,沪硅产业披露了定增结果,其向特定的18家对象发行了总额为50亿元的股票,大基金二期认购了15亿元,占总额的30%。沪硅产业的这笔定增主要是用来进行12英寸高端硅片的研发与先进制造项目。

除了沪硅产业外,今年一月份,国晶(嘉兴)半导体全自动产线也全线打通,该产线的规划是年产480万片12英寸硅片,当前其产品处于交付客户测试认证阶段。

国晶的主营业务是研发、生产、销售12英寸电子级单晶硅片及满足28纳米以下芯片制程标准的抛光片和外延片。

总结

作为半导体产业链的重要环节,硅片是半导体的制造的基石,虽然各大硅片企业都在加速扩产,但从建设到投产最快需要一年半时间,这也意味着,短期内,硅片的需求还是趋于旺盛,硅片企业也会取得不俗的业绩。

另一方面,受惠于这场产能紧缺潮,本土硅片也获得了更多的成长机会,无论是沪硅产业的营收与净利润大增,还是国晶的全自动产线打通,都是本土硅片在不断进步的证明。

封面图片来源:拍信网