EN CN
注册

【功率器件】引入小米产业基金等战投 这家公司拟定增募资14.8亿元

来源:全球半导体观察    原作者:echo    

5月28日,电子元器件厂商顺络电子披露《2020年度非公开发行A股股票预案》、《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议的公告》等系列公告,拟定增募资不超过14.8亿元,引入战略投资者。

公告显示,顺络电子本次拟非公开发行A股股票不超过2.42万股(含),发行价格为17.94元/股,拟募集资金总额不超过(含)人民币14.8亿元,扣除发行费用后,拟用于片式电感扩产项目、微波器件扩产项目、汽车电子产业化项目和精细陶瓷扩产项目。

顺络电子本次非公开发行的对象包括先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下简称“先进制造产业投资基金二期”)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米产业基金”)、深圳安鹏资本创新有限公司(以下简称“安鹏资本”)、深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“荔园新导创投”),以及袁金钰等22名核心员工。

顺络电子已与先进制造产业投资基金二期等4家公司签署战略认购协议。根据协议,在本次非公开发行中,先进制造产业投资基金二期拟以不超过4亿元认购2229.65万股,发行完成后将持有顺络电子2.51%股权;小米产业基金拟以不超过2亿元认购1114.83万股,发行完成后将持有顺络电子1.25%股权;安鹏资本拟以不超过1亿元认购557.41万股,发行完成后将持有顺络电子0.63%股权;荔园新导创投拟以不超过1.8亿元认购1003.34万股,发行完成后将持有顺络电子1.13%股权。

据介绍,先进制造产业投资基金二期是由多家投资主体发起设立的产业投资基金(财政部持股26.04%),重点投资于先进制造业及相关生产性服务业,国投招商作为普通合伙人及管理人负责先进制造产业基金二期的投资运营管理。公告指出,国投招商及其管理的先进制造产业基金二期与顺络电子在业务发展等方面有较高的协同效应,并有意谋求各方协调互补的长期共同战略利益。

小米产业基金是小米集团为实现从打造“新国货”到推动“新制造”战略目标,旨在助力中国先进制造业而成立的产业投资平台,投资范围包括智能制造、工业自动化、先进装备和半导体等领域。公告称,小米集团是顺络电子下游行业最重要的客户之一,依托小米集团资源,小米产业基金将积极推进顺络电子与产业链中客户的进一步深入合作,扩大行业影响力。

至于另外两家战略投资者,安鹏资本是北京汽车集团产业投资有限公司旗下的专业投资平台,荔园新导创投是深圳市深大龙岗创业投资有限公司筹建和管理的私募投资基金。

顺络电子表示,通过本次非公开发行引入战略投资者,将有利于增强公司股东背景,促进现有业务的发展,完善公司治理结构,提高整体管理水平,进而提升公司的综合竞争力。

除了上述4家战略投资者外,袁金钰等22名核心员工亦拟参与认购顺络电子此次非公开发行股份,同时该22名核心员工与顺络电子股东恒顺通签署了《一致行动协议》,本次发行完成后,袁金钰、施红阳等22名核心员工将共同控制顺络电子25.47%的股份。

公告指出,此次非公开发行完成及《一致行动协议》生效前,公司无控股股东、实际控制人。此次非公开发行完成后以及《一致行动协议》生效后,袁金钰等22名核心员工将成为公司共同实际控制人。

资料显示,顺络电子专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售,产品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷及模组类五大产业,广泛运用于通讯、消费类电子、计算机、汽车电子、新能源、网通和工业电子等领域。

封面图片来源:拍信网