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【功率器件】苏州固锝拟4.71亿元收购晶银新材45.20%股权

来源:全球半导体观察    原作者:echo    

5月31日,苏州固锝发布公告,拟通过发行股份及支付现金方式向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 (以下简称“苏州阿特斯”)、昆山双禺投资企业(有限合伙)(以下简称“昆山双禺”)、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜、段俊松购买其持有的苏州晶银新材料股份有限公司(以下简称“晶银新材”)45.20%股权。

公告显示,根据天健评估出具的《评估报告》并经公司及交易对方友好协商,确定晶银新材45.20%股权的交易作价为4.71亿元。本次交易完成后,结合已持有的晶银新材54.80%股权, 苏州固锝将直接持有晶银新材100%股权。 

同时,苏州固锝拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金,总额不超过3.01亿元,用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设费用、补充流动资金、中介机构费用及相关税费等。本次购买资产不以本次配套融资为前提,但本次配套融资以本次购买资产的实施为前提;本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

本次交易对价采用发行股份及支付现金的方式进行支付,其中以发行股份支付对价为 3.92亿元,占本次交易对价的83.24%,本次发行股份购买资产的股票发行价格为9.62元/股,据此计算发行股份数量为4072.32万股;同时支付现金7888.96万元,占本次交易对价的16.76%。

公告指出,本次交易前,晶银新材为公司合并范围内的控股子公司,本次发行股份及支付现金购买资产为收购晶银新材45.20%的股权,本次交易完成后,公司将持有晶银新材100%股权,晶银新材将成为公司全资子公司。

据介绍,晶银新材成立于2011年8月,主营业务为电子浆料等电子材料的研发、生产和销售,主要产品为晶硅太阳能电池银浆,是制备太阳能电池金属电极的关键材料,用于太阳能电池片的生产,产品主要应用于光伏太阳能工业等领域。最近两年,太阳能电池正面银浆收入占晶银新材营业收入的99%以上。

苏州固锝表示,本次发行股份购买资产系公司收购控股子公司晶银新材的少数股东股权,有利于增强公司对子公司的控制力,整合内部资源、提高决策效率、降低管理成本,增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。本次交易前后公司的主营业务不会发生变化,公司持续经营能力得以提升。

封面图片来源:拍信网